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博时基金:砥砺深耕二十五载,奋楫逐浪崭新时代
来源:新浪基金
作者:
2023-07-13

  光阴荏苒,弹指一挥间。2023年是中国公募基金行业发展第25周年。7月13日,作为公募基金”老五家“公司之一,博时基金迎来成立25周年纪念日。

  从1998年到2023年,二十五年栉风沐雨。回溯行业发展历程,随着中国经济的高质量发展和居民财富的不断积累,公募基金已成为中国资本市场的中流砥柱和践行普惠金融、服务实体经济的重要工具。无论在行业管理规模亦或长期回报上,公募基金业成绩斐然。

  作为“同岁者”,博时基金“初心25载,深耕不辍”,在过去二十五年里见证并亲历行业的跨越式发展,持续完善专业化能力建设、强化数字化价值赋能,践行初心,不负客户信任。

  与客户同心,与时代同频,与国家同行

  25年来,博时基金深刻响应国家与时代召唤——与客户同心、与国家同行、与时代同频,与公募基金行业共成长,见证时代波澜壮阔的发展历程。

  如今,公募基金作为普惠金融的典型代表,已“飞入寻常百姓家”。25年来,博时基金心系客户,累计分红逾1811亿元人民币。数据显示,从2003年至2022年间,博时基金共为持有人带来逾1733亿元利润。

  在25年发展中,博时基金时刻“与时俱进”,服务时代所需。面对扑面而来的科技浪潮,博时基金加速数字化转型,通过金融科技打造核心竞争力。博时基金认识到,资产管理行业的竞争,不仅仅是投研专业能力的竞争。博时打造全资产、全流程一体化平台——新一代投资决策支持系统,通过金融科技赋能提升数字化水平,不断强化资产管理的专业能力。

  强基固本不忘初心。博时基金积极服务实体,与国家同行。金融是现代经济的枢纽和血脉。今年4月,随着股票发行注册制改革全面落地,中国资本市场改革发展迎来又一重要里程碑。博时认为,公募基金行业的优势在于多年积累的以权益市场的研究投资为核心的公司治理、组织架构、管理制度、人才梯队、经验文化等,可发挥自身优势,更好地服务直接融资比例的提升,在高质量发展中,以公募之所能,与实体企业相互成就。

  博时基金坚持稳字当头,增强内生增长动力,全面提升核心竞争力。公司全面落实《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,秉持与基金持有人长期利益一致,坚持价值投资,加强精细化管理,强化合规风控,同时积极发挥专业机构买方作用,以多种形式参与上市公司治理,发出博时声音、践行责任投资。

  博时基金不断完善自身的产品布局,有效提升投资业绩,为持有人财富管理保驾护航。肩负金融强国使命,与中国共发展,围绕产业链改革、乡村振兴、区域发展等国家战略方向,加强相关金融工具创投力度,不断提升研究的前瞻性和深度,研究向产业纵深延伸。致力于责任投资,绿色投资,以实际行动坚定中国经济和资本市场长期健康发展的信心。

  多维度把握产业升级趋势,做投资价值的发现者

  生长的力量,来源于时代的巨轮。但专业价值,才是一家公募基金立足之根本。成立伊始,博时基金就确立了“做投资价值的发现者”的企业宗旨,二十五年初心不改,将投资能力当作立身之本。二十五年来,博时基金对于不同行业赛道深度挖掘,这份坚守和努力,让博时基金经历了牛熊转换的考验,成为行业的标杆。

  在这一过程中,博时基金打造了权益、固收、指数、养老等产品以及背后的投研团队,用专业的知识和科学的投资理念帮助投资者抓住时代机遇。

  精益求精的固收团队。作为固收“大厂”,博时基金较早布局固收领域,以高质量的投研团队、成熟稳健的投资风格、丰富的管理经验、优异的长期业绩,在行业内塑造了良好口碑。

  多年来,博时基金的固收投研实力一直处于业内领先地位,产品布局全面,凭借出色的长期业绩充分诠释了老牌基金的实力。截至2022年底,博时基金债券投资方向的资产达3429.5亿,规模在业内排名1/137。(数据来源:银河证券,截至2022.12.31)。

  在固收产品线理念上,博时基金从越来越多的固定收益类投资品种和类固收品种中,挖掘多种资产的结合方式,站在投资者的角度,开发多资产多策略的投资产品。目前,博时拥有货币基金、短债基金、纯债基金、“固收 ”、债券指数全产品、各风格品类均覆盖的产品。其中纯债基金产品线尤为齐备,囊括了3个月、6个月、12个月、18个月和36个月等不同封闭期限。

  积极进取的权益团队。权益领域,博时基金持续提升主动权益投资能力。在研究端,通过提升报告质量增强投研共鸣、增进投研互信;在投资端,以互通有无、互相赋能增进团队合力,以敏捷及时、知行合一提升投资执行力;目前,博时基金主动权益产品线包含成长型、平衡型、价值型等类型,行业主题覆盖医药、新能源、高端制造、科创、大消费等高景气赛道,满足不同风险偏好投资者的需求。博时基金权益团队集结大批专业、高效、能力出众的菁英投研人才,持续深耕权益投资,为持有人创造长期价值。

  在主动权益基金方面,博时基金的投资端主要聚焦两类核心资产,一类是代表中国经济竞争力的核心资产,一类是代表中国转型升级的创新性资产,代表中国未来经济转型、科技创新的方向,总体布局科技、医药、高端装备、消费等长期赛道。

  在被动权益产品方面,重点布局行业主题类ETF,着重发力方向则是代表社会未来发展方向、代表产业升级和消费升级趋势的行业,例如智能消费、新能源汽车等,此外还有一些工具属性的产品。

  开拓创新的指数团队。作为在指数量化领域布局最全的基金公司之一,博时基金紧抓指数化投资大发展的机遇,创建了指数品牌“指慧家”。博时指数产品类型涵盖核心宽基、特色主题/行业、Smart-Beta、商品指数、债券指数、跨境指数等不同类别,用“全资产、全球市场、全策略主题”满足不同投资者资产配置的需要。

  积极稳健的养老团队。作为首批基本养老保险基金管理机构,博时基金在养老市场布局方面一直处于前沿地位,并通过不断创新加强其在该领域的竞争力。对于养老蓝海市场,博时基金抓住机遇,快速布局。博时基金2只养老FOF产品已于2022年获得个人养老金准入资格,并已设立Y份额。

  人才辈出的投研团队。在当今公募基金激烈的竞争格局中,投研能力可以说是基金公司为投资人创造价值的核心能力,也是决定一家公募基金成败的关键。而“投研一体化”则是对公募基金产品优胜出圈的根本保证。

  作为一贯坚持价值投资、长期投资的理念的博时,在业内较早创立投研一体化的工作模式,设立多领域投研小组,将相关行业研究员及在该领域有投研专长的基金经理编组,通过高效合作,实现更加实战化和落地化的讨论及观点输出。25年来,博时基金的投研团队及其运行机制不断革新、优化,“投研一体”、“投研四互(互联、互通、互信、互促)”已成为共识。

  博时基金尤其注重数字化建设能力,保障金融科技的投入力度,建立起数据治理体系,加强科技人才储备。另外,公司注重风险管控能力。未来公司将继续以底线思维统筹发展与安全,做好重大领域的风险防范,全面提升合规风控能力。

  为国民创造财富,陪伴守护万千投资人

  在博时文化与价值观中,排在第一位的是客户,博时一直秉持“为国民创造财富”的初心,25年以来,不断提升专业能力,挖掘长期价值,持续为客户实现保值增值,尽力满足客户对财富增长与美好体验的需要,多年以来,已收获1.6亿投资人的信任共振。

  如何为客户创造价值?最根本的体现之一,是为客户提供优质资产配置方案,提升客户投资体验。资产配置是指相比于单一地投资某种资产,同样的金额用于分配投资于一篮子不同的资产,由于不同资产的涨跌概率不一、方向不定,所以可以在一定程度上分散投资风险。

  例如,在市场频繁震荡的当下,市场风格切换明显,投资难度加大。面对投资焦虑,博时基金推出“轻投资”投资理念,为了帮助大家做好更全面的资产配置,用更加多元的投资工具适应越来越复杂的市场,应对随时可能发生的投资波动。

  基金管理者的专业性不仅体现在“投”,更体现在了“陪伴”上面。尤其是在当前震荡行情下,陪伴的意义尤其明显。关注投资者体验、时刻进行投资者陪伴是博时基金品牌理念的重要组成部分,并打造了“四投”体系,即投资者教育、投资者服务、投资者陪伴与投资顾问能力。

  此外,博时基金也精心制作了从投资小白到进阶的不同投资课程供投资者学习。从内容上看,博时基金陪伴体系包括了市场观点陪伴系列、产品陪伴系列、投研观点陪伴系列、投教知识陪伴系列等。

  在线上,博时基金创建运营了多个属于自己的投教平台,为不同受众提供不一样的投资者教育服务。目前博时基金拥有“投资知识1号事务所”“博时投资汇”等投教平台,通过海报、文章、音频课程、视频课程、直播课程等不同形式,在传统媒体及社交媒体平台同步传播,向受众提供投资知识内容,实现“干货趣味一体化”。

  在线下活动布局方面,博时基金通过线下的基础培训、投教沙龙、投资论坛等不同的活动形式为投资者及渠道赋能。博时基金有一支星级的讲师队伍,创设多个培训课程,包括基金基础知识、投资与财富管理、技能技巧等。目的是为了帮助客户形成正确的投资理念,引导客户价值投资、长期投资,避免高买低卖的短炒行为,增强客户获得感,让客户更好分享经济发展和企业成长的红利。

  深耕笃行25年,博时基金一路与光同尘、与时同行。站在25周年发展的新起点,博时基金初心不变,征程不止。继往开来,博时基金将致力打造“能力突出、创新驱动、模式领先、特色鲜明、价值创造”的数字化资管公司的标杆企业;围绕“市场化、国际化、全功能发展,打造高品质、一流的现代资产管理公司”的战略目标,在日益激烈的市场竞争中砥砺奋发、再创辉煌,为投资者创造更多价值,为中国经济和资本市场健康发展贡献更多博时力量!


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