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华安基金张霄岭:构建行业发展新格局 公募基金迈进高质量发展大时代
来源:上海证券报
作者:
2023-08-18

  8月17日,2023中国基金业峰会暨第20届“上证·金基金”颁奖典礼在南京举办。华安基金管理有限公司总经理张霄岭发表题为“构建行业发展新格局,公募基金迈进高质量发展大时代”的主题演讲。

  张霄岭表示,公募基金行业经历25年的蓬勃发展,截至今年6月末,资产管理总规模已达到27.69万亿,首次超越银行理财市场的存续规模。这一历史性的反超,反映出居民财富结构的根本性变迁。在行业生态重塑的大背景下,公募基金行业需要通过差异化发展,呼唤、鼓励出现特色化、精品化的专业资管公司,支持国家战略和经济转型,服务资本市场发展,为投资者创造长期价值。

  25年实现跨越式成长

  张霄岭表示,公募基金行业在过去的25年实现了跨越式发展,可以划分为三个阶段,即“1998年到2007年的早期成长期”、“2008年到2017年的厚积薄发期”,以及“2018年以来的高质量发展期”。尤其是资管新规落地以来,公募基金成为资管行业规范化、市场化、净值化的典范,近五年增速领跑其他主要细分领域,逐步成为大资管行业的主力军。

  数据显示,截至到2023年6月末,包括旗下的公募产品和非公募产品,公募基金公司管理的总规模约37万亿元(含专户和养老金),成为管理规模最大的资管机构,在支持国家战略、服务资本市场发展,服务普惠金融等多个领域,发挥着重要的作用。

  第一,在庞大的资产管理与财富管理体量基础上,以公募基金为代表的机构投资者逐渐成为资本市场的主导力量,价值投资、长期投资、理性投资的理念逐步建立。第二,公募基金发挥自身功能,支持国家战略与经济转型,服务资本市场与实体经济。第三,公募基金为投资者创造长期价值。

  四项举措探索高质量发展之路

  今年7月起,公募基金费率改革正式拉开序幕:降低主动权益类基金的费率水平,规范公募基金销售环节收费,完善公募基金行业费率披露机制等一系列举措的推行,促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑,也助力推动公募基金行业的高质量发展。张霄岭表示,在行业生态重塑的大背景下,公募基金行业未来可以从四个方面探索新的发展机遇。

  首先,公募基金通过基金费率改革积极让利于投资者,引导中长期资金入市,推动行业在提升财富管理效应等方面发挥更大功能。公募基金要与合作伙伴双向赋能,促进资管、财富机构的商业模式回归本源,共同构建大资管生态圈。

  第二,公募基金应当推进行业差异化发展。当前,公募基金行业发展面临同质化的窘境,行业内呼唤、鼓励出现特色化、精品化的专业资管公司。未来公募基金可以在投研工业化、科技赋能、个性化服务、客户直接触达等四个方向上进行更多的探索与尝试。

  第三,在行业高质量发展背景下,公募基金需要聚焦专业能力建设,不断提升自身核心竞争力,包括提升专业化投研能力、建设多元化业务的产品体系、以客户为中心打造专业服务体系、强化合规风控与数字化能力建设等。

  第四,提高投资者获得感,促进行业文化和生态建设。提高投资者获得感以资本市场长期健康发展为基础,需要公募基金向以客户为中心的“买方投顾”转型,建立更加科学化的风险分类和投资者适当性甄别体系,并采用科学的业绩排名体系。同时加强行业文化和生态建设,营造风清气正的行业生态,都将为公募基金持续高质量发展提供强大的精神动力。

  华安基金是行业“老五家”基金公司之一,深耕中国资本市场25年,坚持以专业创造财富,以创新引领发展,在国内首创了八大品类的基金产品。截至2023年6月末,华安基金公募管理规模超过6000亿元,为超过1亿投资人提供专业服务,累计为投资者实现分红超过千亿元。

  近年来,华安基金聚焦投研能力建设,“中心化研究平台和多元化投资团队”已颇具规模,为投资者创造了长期超额收益。根据海通证券《基金公司权益类基金绝对收益排行榜》显示,截至2023年二季度末,华安基金近5年整体收益率为112.18%,在12家权益类大型基金公司中,最近2年、最近3年和最近5年的收益排名均列第1位。

  张霄岭表示,公募基金行业正迈入高质量发展的新阶段,华安基金将沿着财富管理价值链探索新的方向,以优秀的产品业绩和一流服务为载体,服务国家战略、助力经济转型、践行普惠金融,为行业高质量发展贡献一份力量。


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