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盈米基金:牵头产业链投资 助力广州打造“中国投顾第一城”
来源:盈米基金
作者:
2023-11-07

  广州打造“中国投顾第一城”三箭齐发。

  11月6日,广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资公司正式揭牌运营,广州市政府、中国证监会机构部、广东证监局、广州市地方金融监督管理局、广州开发区管委会相关负责同志及部分行业机构代表到场见证,标志着广州投顾业态建设工作取得重大突破性进展。

  作为投顾学院和广顾投的股东,盈米基金CEO、广顾投董事长肖雯表示,未来将深度联动两大主体,将行业内外机构的力量凝聚到一起深耕投顾,形成了“产业-资本-产业”的闭环效应,为广州投顾业务的未来发展争取领先优势。此外,基于广顾投拥有相关领域业务和投资的深厚基因,未来将利用创新的生态打法,孵化和投资产业链上下游优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司,形成人才、信息、科技、资金的“聚宝盆”,助力广州打造中国投顾第一城。

  依托四类标杆性投顾机构,

  广州冲刺中国投顾第一城

  自2022年广州市地方金融监管局发布《广州市建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案》以来,辖区内金融机构积极响应参与,拉开了广州打造金融改革创新高地的序幕。

  “投顾”是证监会推动投资端改革,提振投资者信心的重要抓手。对资本市场来说,投顾可以在转化储蓄资金、引导散户行为理性化、短线变长线、培养买方力量中切实发挥作用。对个人投资者来说,投顾机构可以针对投资者的个性化需求,为投资者提供一套整合后的产品和服务解决方案,帮助投资者在市场波动和长期投资过程中获得收益,提升获得感。根据麦肯锡公布的数据,预计到2032年,中国整体个人金融资产将达到571万亿元,富裕及以上客群个人非存金融资产占比将超过55%,投顾业务具有巨大的发展前景。

  依托顶层设计,抓住市场机遇。为深入贯彻落实证监会决策部署,积极助力投资端改革,广东证监局与广州市地方金融监管局联手谋划,集行业之智,历时两个月深入论证,提出全面建设广州投顾业态的“1 4 N”框架。该框架充分认识到投顾业态建设是一项系统性工程,要运用产业链思维,着力在广州构建主体多元、业态丰富、产业链上下游有效协同的投顾产业生态,塑造广州理财资管中心的特色化发展优势。

  其中,“1”指的是“广州投资顾问学院”,旨在打造投顾培训的“黄埔军校”,凝聚行业协会、机构和高校各方合力,建设专业化、高水平的投顾培训体系,解决投顾专业人才数量和质量与投顾业务发展需要之间不匹配的矛盾,同步解决高校毕业生就业需求。“4”指的是,广州市辖区内券商类、资管类、银行类、独立投顾等四类标杆性投顾机构,如易方达基金、广发基金、广发证券、盈米基金等,未来将在投顾产业链中充分发挥“链主”企业的作用,拉动整条产业链的升级。四类机构将共同推动搭建多层次、立体式、个性化的财富管理服务体系,为居民财富管理提供一站式综合解决方案。“N”指的是要集聚N类投顾产业链生态主体,以设立专门的产业链投资机构和政府引导基金为抓手,大力培育独立投顾机构、投顾服务机构、金融科技公司等类型机构,打造完整的产业生态。

  “1 4 N”战略框架将充分发挥广州理财资管中心的特色化发展优势,通过聚合效应形成人才、信息、科技、资金快速流通的“聚宝盆”,加速投顾产业链发展,助力广州冲刺中国投顾第一城。

  中国首个投顾母基金成立,

  力争未来五年投资20-30家机构

  在“1 4 N”核心战略的指引下,广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资公司作为广州将打造投顾业态的三个“战略支点”,同时也将创造投顾行业发展历史的三个“第一”。

  广州投资顾问研究院作为第一家投顾领域专门研究机构,致力于研究制定一套行业认可的投顾培训和认证体系,打造投顾服务的“中国标准”。广州投资顾问学院作为第一家投顾人员专门培训机构,搭建“ASK”课程体系,旨在为行业培育真正以投资者利益为中心的“投顾新军”。广州投顾产业链投资公司作为第一家专注投顾生态塑造的母基金,致力于成为投顾产业链上下游各类服务机构集群发展的“业态孵化器”。

  公开信息显示,广顾投由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立,首批拟筹集资金合计超2亿元。盈米基CEO肖雯出任该公司董事长。

  作为广顾投四家股东之一的盈米基金,其投顾管理规模占全基金投顾市场总规模的20%以上。公司在投顾业务上的一系列实践和探索,在某种程度上也成为了行业的标准:如沉淀的行业认可的“四笔钱”和“三分投、七分顾”、“1 1 1”养老账户体系、“教投顾一体化工程”等重要的方法论;还搭建了投顾机构的底层基础设施,提出“专业投顾机构体系化建设的十大模块”。在多位行业人士看来,由盈米基金CEO肖雯出任广顾投的董事长,能够依托盈米基金在买方投顾行业沉淀的能力,针对行业痛点,补短板、促融合,通过资本杠杆拉动产业链升级。

  “目前我们已经积累了不少储备项目,力争在未来3-5年内,利用创新的生态打法,孵化和投资20-30家独立投顾和投顾服务机构,并投资8-10家早期金融科技公司”,肖雯表示:“1 4 N”战略将充分发挥金融集群效应,丰富中国投顾生态,加速推动大财富管理向买方投顾的转型,惠及更多民众。


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