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国投瑞银基金:发布《2023年中国资管行业ESG发展研究报告》
来源:财联社
作者:
2023-12-21

  近日,国投瑞银基金发布《2023年中国资管行业ESG发展研究报告》(下文称《报告》),旨在为国内资管行业践行ESG投资提供借鉴,在追求投资回报和可持续发展之间找到平衡,同时也为投资者更好地理解ESG及可持续投资提供指引。

  《报告》以ESG投资外部要求、国内外资管行业ESG投资现状及趋势为核心,呈现国内外资管行业ESG投资的监管要求、行业现状及趋势,并总结分析国内外资管同业ESG投资的实战经验。

  作为联合国负责任投资原则(UNPRI)的签署机构,国投瑞银基金把握中国资本市场ESG投资发展新机遇,推动负责任投资理念的推广与实践。同时作为中国境内第五家加入亚洲公司治理协会(ACGA)的公募基金公司,国投瑞银基金持续将环境保护、社会责任与公司治理这三项因素纳入投资考量,为投资决策及风险管理提供更前瞻、深入的分析方向。

  “国投瑞银基金较早就投身ESG相关领域,一方面源于公司股东瑞银集团的重视以及在ESG领域的专业能力,另一方面也因应相关国家政策的积极引导,以顺应全球发展趋势。”国投瑞银基金总经理王彦杰表示,“ESG策略可以起到实现超额回报并帮助投资人规避风险的作用,ESG投资策略是一种将投资者期望的财务目标与ESG架构相结合、给投资者带来更好的风险调整后收益的投资方法。”

  《报告》指出,全球ESG投资近年来加速发展,截至2022年末,全球可持续基金总资产规模达2.744万亿美元(数据来源:晨星)。其中,欧洲占到总规模的81%,是目前最发达和多样化的ESG市场,其次为美国,约占13%。相较于欧美成熟市场,中国ESG投资市场起步晚,目前在体量上无法与之相提并论。但随着“碳达峰、碳中和”的提出与国内ESG标准指引、政策法规、企业实践等方面的持续完善,中国ESG投资也按下“加速键”。

  气候变化议题引发资产所有者对ESG投资的关注与日俱增。回顾近年来发布的ESG相关政策,ESG投资在中国重点表现在绿色投资上。在中国“碳达峰、碳中和”的时代背景下,发展ESG投资、通过ESG投资赋能绿色经济发展,助力双碳目标的实现将在很长一段时间持续受到市场关注,ESG理念受关注度也将持续升温。

  目前中国已初步形成ESG投资生态体系,体现为被投企业、上市公司持续完善信息披露和加强ESG管理,政府组织和监管机构不断加强ESG管理的顶层设计,资产管理人积极落实ESG相关制度规划、推进ESG投资创新,评级机构持续做好ESG评价工作,多元主体共同推动中国ESG投资发展。

  金融机构积极践行ESG投资,通过金融手段支持实体经济低碳转型,既是响应国家政策的号召,也能够获得长期投资回报。公募基金是中国ESG投资市场中不可或缺的资管机构之一,证监会在2022年发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中明确,引导基金行业总结ESG投资规律,大力发展绿色金融,积极践行责任投资理念,改善投资活动环境绩效,服务绿色经济。

  《报告》表示,当前积极践行ESG投资的中国资管机构包括南方基金、易方达基金、国投瑞银基金、兴证全球等,具体落实举措包括搭建ESG投资管理体系、应用ESG投资策略、发行ESG投资产品等。虽然与国际头部资管机构ESG投资实践相比,国内资管机构ESG投资规模较小,但已构建较为完善的ESG投资管理体系,并初步形成与产品联动的ESG指标体系。

  展望未来,《报告》指出,中国资管行业应当积极响应国家政策指引,主动参与建设中国绿色金融体系,创新ESG资管产品,引导更多资金投资气候变化减缓与适应、生物多样性保护、循环经济建设等ESG相关领域,确定ESG目标及逻辑,加强数据库建设及分析,完善投资研究体系,创新ESG投资技术,持续提升核心ESG投资能力,健全风险管理机制,以更广泛和专业化的方式深入参与到中国ESG建设中。

  《2023年中国资管行业ESG发展研究报告》由国投瑞银基金与财联社联合编撰。


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