会员服务
盈米基金:与中航证券达成战略合作 共建买方投顾新生态
来源:盈米基金
作者:
2024-03-11

  3月1日,盈米基金与中航证券达成战略合作,助力中航证券由代销模式向买方投顾业务模式转型,剑指打造“券商财富管理买方投顾转型标杆”。

  “券商投顾输出业务是盈米基金投顾的一大步。”盈米基金总裁肖雯表示,资管新规之后打破刚性兑付,全社会面临理财价值观的重构,投顾在改善客户的投资认知和行为方面起到重要作用。“我们不能拿新地图再走过去的老路,需要和客户一起建立起净值化时代投资与理财的新价值观。”

  近年来,投资者财富管理需求日益精细化、复杂化和多样化,对券商的财富管理业务提出了新的挑战。在此背景下,谁先打造出成熟的买方投顾服务体系,谁就能在财富管理转型的赛道中占得先机。

  不少券商纷纷加快财富管理转型步伐,如:投顾团队扩容,投资顾问正成为财富管理转型的主力军,但人才队伍质量参差不齐,对财富管理的认识程度深浅不一;数字化转型程度待提高,需要借助金融科技的力量实现财富管理的放大效应;商业模式需要从卖方销售模式向买方投顾模式转型等。

  为解决券商财富管理转型过程中面临的痛点、难点,盈米基金基于自身深厚的投顾实践经验和投顾团队的赋能体系,在投顾策略输出、产品研究、投资规划、资产配置、客户管理等模块提供相关系统的技术支持,协助券商机构搭建投顾服务平台,并在基金投顾团队培训、业务流程设计和数字化运营体系建设等环节提供专业支持。

  中航证券总经理、党委副书记陶志军表示,中航证券在高质量发展的要求下,始终秉持着为客户创造价值的初心,以军工品质为底蕴,以投研能力为底色,以金融科技为底气,加快财富管理转型,着力打造独具“中航”特色的券商财富管理业务体系。

  此次双方达成战略合作,将发挥各自的专业优势。从投研赋能、内容赋能、培训赋能、工具赋能、系统赋能五个维度,致力通过1-3年的时间深耕细作,使“买方投顾”理念扎根中航证券,培养出更多的投顾专业人才,提升财富管理条线的投研能力和大类资产配置能力,为投资者带来更优质的服务与体验。


签约仪式现场

  “买方投顾”是写在盈米的基因,盈米从创立之初就秉承“坚定站在客户一边"的价值观为客户提供基金投资解决方案,于2019年开始从“基金代销服务商”向“投顾服务提供商”的转型,截至2023年3月,盈米基金的投顾规模占全市场总规模的20%以上。

  经过多年的努力,盈米基金形成有自身特色的投顾理念、方法论和投顾服务体系,比如被行业高度认可的“四笔钱”的投顾理念,“三分投、七分顾”的投顾方法论。在此基础上还搭建了一套包括内容平台、客户洞察与运营系统(KYC)、客户连接系统(SCRM)、组合管理平台(PMS)等在内的投顾基础设施,形成了教、投、顾一体化的投顾服务体系。

  “很多机构看到了我们对投顾业务的理解和逻辑,以及投顾体系建设取得的成果而选择与我们展开投顾战略合作。未来,我们需要千帆竞发的的投顾,一起在最前线去改善老百姓对于投资的认知,帮助他们穿越周期实现长期收益,解决行业‘基金赚钱、基民不赚钱’的痼疾。”肖雯表示。

  此前,盈米基金就曾引入国外先进的投顾经验,与晨星(中国)共同打造新一代买方基金投顾平台,升级盈米投顾服务2.0模式,践行和赋能更多的机构向买方投顾转型和发展。

  中航证券作为我国军工央企所属唯一证券公司,近两年在中基协披露的基金销售机构公募基金销售保有规模100强榜单中位列前百强,此次与盈米基金的强强联合,共同构建买方投顾生态,将为广大投资者提供更高质量的买方投顾服务奠定坚实的基础。

  关于盈米基金

  盈米基金(全称:珠海盈米基金销售有限公司,以下简称“盈米基金”)是证监会批准的独立基金销售机构,成立于2015年5月,总部位于广州,在北京、上海、长沙、珠海、沈阳设有办公室,是一家深度运用互联网技术、深度耕耘泛资管行业的创新型金融科技公司。核心团队成员来自国内知名金融机构和国际顶尖互联网公司。2019年12月,盈米基金获准成为首批基金投顾业务试点机构。2022年7月1日,盈米基金投顾服务资产规模超过300亿元,占全市场规模超20%。(数据来源:证监会&盈米基金平台)

  关于中航证券

  中航证券(全称:中航证券有限公司)是我国军工央企所属唯一证券公司,2002年10月在江西注册成立,原名江南证券有限责任公司,2010年5月更名为中航证券有限公司,注册资本73.28亿元,证券业务资质齐全,业务范围覆盖全国,实际控制人是中国航空工业集团有限公司,控股股东为中航工业产融控股股份有限公司。中航证券深耕军工领域,以投研为引领,通过投行、资管等业务工具和手段加大航空工业及军工集团的服务力度,深度参与各类军工企业资本运作项目,军工背景券商核心竞争力持续提升,军工特色化经营逐步成型。


阅读:406