为助力行业机构更好地拓展基金销售业务，《基金年鉴》编辑部定于6月27日线上举办“当前市况下公募基金产品销售与服务交流会”，邀请公募基金管理机构与100 代销机构与会交流，探讨当前基金销售业务破局的思路、方法、建议，为提高基金持有人获得感献计献策，共促发展。

【议程安排】

6月27日下午

14:00-14:05

主持人开场：鹏华基金华南营销中心总经理兼北方营销中心总经理/张春晓

第一部分

14:05-14:50

市场周期视角下的基金销售业务思考

主讲：中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理/赵文荣

第二部分

聚焦：当前市场环境下基金产品规划、配置及销售策略；面临问题及应对；客户服务等实务交流

14:50-15:20

基金产品布局规划及销售建议

主讲：西部利得基金副总经理/孙威

15:20-16:00

公募基金产品售前预期管理与服务实践思考

主讲：中信建投证券经管委金融产品研究总监/权唐

16:00-16:30

分散播种控风险集中收获锁收益

主讲：中国建设银行厦门分行基金业务负责人/刘元树

16:30-17:00

买方立场，专业投顾

主讲：嘉实财富副总经理/邝霞

第三部分

17:00-17:30

提问交流互动

【嘉宾介绍】

赵文荣

中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理，量化与配置大组负责人

2012年7月加入中信证券研究部。中国人民大学金融工程博士，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。研究领域涉及资产配置与FOF、指数研发与指数化投资、金融衍生工具、量化策略、市场参与者行为等。

孙威

西部利得基金副总经理

本科学历，近30年证券从业经验；十几年证券投资经历，十几年市场营销经历。了解银行、保险、养老机构、社保等机构以及银行渠道、互联网端个人的风险偏好；熟悉资本市场各类型投资品的投资属性及风险特征。2015年加入西部利得基金，现任公司副总经理。

权唐

中信建投证券经管委金融产品研究总监

在证券公司从事与公募基金相关工作超过20年，主要工作内容涵盖金融产品相关的研究与服务，擅长基金产品选择、投资策略与组合构建，在资产配置分析、财富规划、产品投资顾问方面有一定积淀。

刘元树

中国建设银行厦门分行基金业务负责人

毕业于上海财经大学。国际金融理财师CFP、会计师、高级经济师，“基金耀达人”大赛全国总冠军，国际金融理财师标准委员会授予中国最具有影响力理财师称号。福建省劳动模范、福建省“五一”劳动奖章获得者。

曾为建行董事长、总行行长做基金报告。为中国邮政储蓄银行总行、中国建设银行总行、超过30多家基金公司、保险公司、近百家大型国有银行分行、大型跨国公司等举办近千场投资报告会。2007年10月因在厦门日报发表“分散播种、集中收获”观点，积极建议投资者获利赎回而广为投资者熟知。该策略已开发成系统“建行手机银行-龙财富-智投盈”服务千万投资者，成为国内银行为基金客户理财的主流理论方法。

邝霞

嘉实财富副总经理

邝霞博士，CFA，20年证券市场和金融行业从业经验，现任嘉实财富副总经理。从2003年起曾先后任职于美国德勤会计师事务所，美国对冲基金Citadel，中国证监会和嘉实基金。曾获得清华大学经济学学士、文学学士和硕士，美国宾夕法尼亚州州立大学博士。

张春晓

鹏华基金华南营销中心兼北方营销中心总经理

华中科技大学理学硕士，2012年加入鹏华基金，现任鹏华基金华南营销中心兼北方营销中心总经理。

【参会须知】

1.会议规模600人，基金代销机构及基金年鉴会员免费参加，额满即止。

2.出席代表：公募基金管理机构、基金代销银行、代销券商、第三方销售机构相关部门负责人及业务骨干等。

3.详情咨询：010-85822148或电邮：fund@fundmarket.com.cn