近期，央行等八部门联合发布《金融产品网络营销管理办法》，对基金网络营销、平台准入、宣传推介及客户适当性管理等全流程环节提出了更为严格、细化的合规要求。

为把握新规要义，优化提升互联网营销运营策略与能力，平衡业务拓展与合规风控，《基金年鉴》编辑部定于6月10日线上举办2026公募基金网络营销运营与合规专题研修会，共促高质量发展。

【议程安排】

6月10日下午

14:00-14:05

主持人开场

嘉实基金互联网业务部总监，张牡霞

14:05-14:40

新规之下，基金营销的AI Agent实践：从Skill编排到MCP通路

道乐科技创始人、CEO，卢良楷

大纲：

一、基金营销全流程

1.市场洞察

2.智能选品

3.内容的AI生成

4.合规审核

5.新渠道：基金投顾、FOF

6.数据监控

二、道乐的AI Agent实践

14:40-15:20

支付宝流量新战场

聊经济主理人，黄维铭

大纲：

一、支付宝是财富管理未来

二、支付宝生活号案例分析

三、支付宝流量密码分享

15:20-16:00

蚂蚁社区运营及持有人陪伴实践

格林基金权益投资二部基金经理，贾志

大纲：

一、蚂蚁理财社区的讨论内容

二、蚂蚁社区中的“宝友”

三、关于基金理财投资的讨论

四、社区发表观点的注意要点

五、基金经理如何在线与持有人交流、互动

六、参与蚂蚁理财社区的实践体会

16:00-17:30

《金融产品网络营销管理办法》及其对基金资管业务的影响

植德律师事务所合伙人，邹野

大纲：

一、立法背景与沿革

二、读懂立法体系，以更好地理解新规

1.多部门联合齐管

2.统一规则基础上的多层级、分领域的立体化立法

3.金融机构与第三方互联网平台齐抓共管

三、正确理解及辨析部分关键定义

1.金融产品

2.自营平台和第三方互联网平台

3.金融产品网络营销

4.金融消费者与投资者

四、网络营销“内容”规范及其影响

1.审定的内容不可更改

2.与金融产品合同的内容保持一致

3.金融机构与第三方互联网平台互相披露彼此的信息

4.禁止的行为

五、网络营销“行为”规范及其影响

1.分设宣传展示专区

2.非银支付机构的网络营销特别规定

3.合理应用算法推荐技术

4.弹窗广告的处理

5.组合销售问题

6.通过公众号、直播、短视频营销金融产品的问题

7.代言事项

六、网络营销“合作”规范及其影响

1.各类金融产品都可以引流了吗？

2.合作协议签署

3.责任划分

4.第三方互联网平台禁止介入实质的销售环节

5.聘请第三方互联网平台之前的尽职调查

6.聘请第三方互联网平台之后的持续监督

7.合理定价

8.引流跳转的规定

9.金融机构作为引流平台的问题

七、私募类产品、场外衍生品的特殊事项

1.私募理财产品的网络营销程序

2.私募类产品、场外衍生品不能引流

八、过渡期与整改

17:30-  会议总结、结束

注：以上安排已确认，主办方保留对议程调整。

【嘉宾介绍】

张牡霞

嘉实基金互联网业务部总监

中国人民大学硕士，现任嘉实基金互联网业务部总监，曾任天弘基金互联网金融部总经理，余额宝创始团队核心骨干。

卢良楷

道乐科技创始人、CEO

中山大学经济学硕士、计算机学士。

超过15年资管电商从业经验，曾长期任职于广发基金，带领国内最优秀的互联网金融团队，服务百万互联网理财用户，任职广发基金期间线上规模超百亿。

道乐科技CEO，带领内地公司抓住公募等资管机构两次数字化转型浪潮，合作上百家金融机构。对资管行业互联网电商零售有深入研究和丰富的积累。

黄维铭

聊经济主理人

11年 投资经验，8年 大型公募经验，北京大学工商管理硕士，波士顿大学经济学硕士，斯坦福大学经济学研究助理，致敬公募25周年最受欢迎投教达人。

贾志

格林基金权益投资二部基金经理

曾先后任职天相投资顾问有限公司投研总监、平安证券研究所基金研究团队负责人、华林证券证券资管MD，从事市场、研究和投资工作。2025年7月加入格林基金，现任权益投资二部基金经理。

邹野

植德律师事务所合伙人

邹野律师融会贯通各类资产管理、托管、代销业务，现服务公募基金公司、银行、理财公司、证券公司、信托公司、保险资管公司等金融机构的常法与产品业务，深度参与QFII、QDII、互认基金等跨境业务，其中自2012年开始服务公募基金公司。现为上海律协基金专委会委员以及深圳证券期货业纠纷调解中心、上海东方国际商事调解院、北京基金小镇基金纠纷调解委员会的调解员，获钱伯斯（Chambers）、国际金融法律评论（IFLR1000）、法律五百强（Legal500）等国际知名法律评级机构推荐，入选上海司法局首批鼎新法治人才。

【参会须知】

1.会议规模200人，基金年鉴会员免费参加。

2.与会机构：公募基金管理机构、基金代销机构、托管机构，以及券商(券商资管)、银行(银行理财)、保险(保险资管)等其他资管机构。

3.报名详情咨询：010-85822148或电邮：fund@fundmarket.com.cn